Serviços financeiros

Realize apresentações visuais e interativas de ativos para clientes e prospects.

Conte com um cadastro unificado e personalizável para formulários de simulações e preenchimento de propostas.

Colete e gerencie assinaturas eletrônicas na hora, acelerando o processo de venda e adesão de contratos.

Crie, atribua e gerencie tarefas com facilidade, automatizando fluxos operacionais e tomadas de decisão condicionadas, a fim de tornar seu dia a dia mais produtivo e rentável.

Tenha acesso a dashboards com os principais indicadores de performance (KPIs) da equipe, do processo de venda e da eficácia dos materiais utilizados durante a prospecção, podendo extrair dados de todas as etapas do processo, para maior alinhamento estratégico e do discurso de vendas.

Automatize fluxos de trabalho, programando ações diversas de acordo com eventos automáticos ou disparados pelo usuário, como ativação e inativação de cadastros, alteração de dados cadastrais, geração de arquivos e relatórios, andamento do ciclo de aquisição de clientes, dentre outros.